Quá trình chuyển đổi năng lượng theo nhu cầu – Hội đồng Atlantic

Katie Hall là Giám đốc điều hành và Đồng Chủ tịch của Galvanize, một công ty quản lý tài sản toàn cầu đầu tư vào điểm giao thoa giữa đổi mới năng lượng, khả năng phục hồi và trí thông minh. Tiểu luận này là một phần của Chương trình nghị sự năng lượng toàn cầu 2026.

Ở nhiều thị trường, năng lượng sạch hiện là giải pháp hình thức phát điện mới ít tốn kém nhấtkhi nhu cầu về điện tăng lên theo những cách mà ít ai có thể dự đoán được chỉ cách đây vài năm. Theo nhiều cách, đây là đỉnh cao của quá trình chuyển đổi năng lượng. Nhưng sự tiến bộ đã thay đổi bản chất của thách thức.

Với tư cách là nhà đầu tư vào vốn mạo hiểm, vốn tăng trưởng, tín dụng, tài sản thực và thị trường công, hạn chế đã chuyển từ vốn sang cơ sở hạ tầng, kết nối và các thể chế chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành chúng. Nguồn vốn sẵn có nhưng cơ sở hạ tầng cần thiết để triển khai nguồn vốn này còn rất hạn chế.

Chỉ riêng ở Hoa Kỳ, công suất sản xuất hơn một terawattphần lớn trong số đó có thể tái tạo được, chờ trong hàng đợi kết nối. Đồng thời, các đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng quan trọng đang được yêu cầu mở rộng vượt xa tốc độ lịch sử của họ.

Ba động lực củng cố đang thúc đẩy sự thay đổi này: nhu cầu tăng nhanh, thay đổi hành vi của người mua và tổ chức lại nơi tích lũy giá trị dọc theo chuỗi giá trị năng lượng.

Đầu tiên, nhu cầu đang tăng nhanh hơn mức hệ thống được thiết kế. Sau nhiều thập kỷ tương đối ổn định, nhu cầu về điện ngày càng tăng. Việc mở rộng các trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, cùng với việc điện khí hóa giao thông, tòa nhà và công nghiệp, đang thúc đẩy một bước thay đổi trong tăng trưởng phụ tải.

Trí tuệ nhân tạo đang đẩy nhanh sự thay đổi này nhưng lại không tạo ra nó. Quá trình điện khí hóa nền kinh tế rộng hơn đã được tiến hành, từ phương tiện giao thông, tự động hóa công nghiệp đến các hệ thống phòng thủ hiện đại. Điều khác biệt là tốc độ đã thay đổi. Các mốc thời gian từng kéo dài hàng thập kỷ giờ được nén lại thành các chu kỳ đầu tư được tính bằng năm.

Kết quả là, nhu cầu năng lượng trở nên khó dự đoán hơn – dễ biến động hơn, tập trung hơn và khó lập kế hoạch hơn – gây áp lực lên các hệ thống được thiết kế để mở rộng tuyến tính, ổn định. Việc tiếp cận khối lượng lớn điện đáng tin cậy dường như là điều kiện tiên quyết để mở rộng kinh tế.

Thứ hai, hành vi của người mua thay đổi tương ứng. Làn sóng chuyển đổi năng lượng đầu tiên chủ yếu được thúc đẩy bởi tham vọng về khí hậu: các cam kết của doanh nghiệp, mục tiêu chính trị và việc tìm kiếm các giải pháp thay thế ít carbon hơn. Công việc này rất quan trọng vì nó đặt nền móng cho hệ thống năng lượng ngày nay.

Nhưng động lực cơ bản đã thay đổi và chúng ta tận mắt chứng kiến ​​điều đó trong các cuộc trò chuyện với các lãnh đạo doanh nghiệp. Các công ty đang ngày càng đầu tư vào sử dụng năng lượng hiệu quả và năng lượng sạch để giảm chi phí vận hành, đảm bảo nguồn cung và nâng cao khả năng cạnh tranh. Từ các hãng hàng không hiện đại hóa đội bay của họ để giảm chi phí nhiên liệu, đến các công ty vận tải giảm chi phí vận hành thông qua các tàu hiệu quả hơn, đến các nhà bán lẻ đầu tư vào khả năng tự sản xuất để ổn định giá cả và khả năng phục hồi, logic đang chuyển từ khát vọng sang kinh tế.

Chúng tôi thấy động lực tương tự trong tài sản thực, nơi người thuê đặt giá trị ngày càng cao vào khả năng tiếp cận với chi phí năng lượng đáng tin cậy và có thể dự đoán được, xác định nơi họ định vị, cách họ thuê và số tiền họ sẵn sàng trả. Năng lượng đang trở thành động lực chính cho công suất sử dụng và giá trị tài sản.

Sự thay đổi tương tự này đang định hình lại cách mua năng lượng. Năng lượng tái tạo hiện nay là cách đảm bảo năng lượng cần thiết cho hoạt động và tăng trưởng của nó. Khi việc tiếp cận nguồn điện trở nên quan trọng trong kinh doanh, người mua sẽ hành động nhanh hơn, áp dụng các mô hình triển khai và hợp đồng mới, đồng thời đặt giá trị lớn hơn vào sự chắc chắn của nguồn cung. Việc cung cấp điện hiện đang chuyển từ việc tìm nguồn điện rẻ nhất sang đảm bảo khả năng tiếp cận đáng tin cậy và sau đó quản lý chi phí trong những hạn chế này.

Trên thực tế mà nói, chúng tôi tin rằng điều này dẫn đến các giao dịch dài hạn hơn, cơ cấu giao dịch linh hoạt hơn và sẵn sàng tham gia vào các giải pháp được coi là quá sớm hoặc quá tốn kém trong môi trường nhu cầu thấp hơn, từ đó tạo ra những con đường mới để triển khai vốn. Thật vậy, những người mua năng lượng lớn đang bắt đầu hành động giống như các nhà đầu tư cơ sở hạ tầng hơn: đảm bảo nguồn cung, định hình việc phát triển dự án và trong một số trường hợp, trực tiếp đăng ký công suất mới.

Tổng hợp lại, những động lực này chuyển vốn từ thế hệ tự động sang cơ sở hạ tầng cần thiết để kết nối, di chuyển và cung cấp điện ở nơi cần thiết.

Điều này được giải thích là do lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, điện đã trở thành một mặt hàng hiếm và mang tính chiến lược. Khi làm như vậy, giá trị của điện sẽ tăng lên, cả về giá cả và khả năng tiếp cận. Khi điện trở nên khan hiếm, giá trị sẽ chuyển từ thế hệ độc lập sang các hệ thống cho phép phân phối, chẳng hạn như kết nối, linh hoạt và gần với nhu cầu.

Chúng tôi đã thấy bảng kê khai này trên toàn hệ thống. Sự phục hưng hạt nhân rất cần thiết, mặc dù ngày càng có khả năng xảy ra, sẽ phụ thuộc vào khả năng của các công ty điện lực và chính phủ trong việc hiện đại hóa cách thức tài trợ và cung cấp cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Đồng thời, địa nhiệt đang phát triển nhanh hơn mức mà nhiều nhà hoạch định chính sách và nhà quy hoạch lưới điện đã đưa nó vào quan điểm của họ.

Xu hướng này kéo dài qua nhiều thế hệ. Năng lượng tái tạo quy mô lớn vẫn cần thiết, nhưng những cơ hội quan trọng nhất ngày càng nằm ở cơ sở hạ tầng xung quanh việc sản xuất: lưu trữ, năng lượng phân tán, công nghệ cải tiến lưới điện, sạc linh hoạt, mô hình cung cấp tiên tiến và phần mềm có thể xử lý độ phức tạp ngày càng tăng.

Trong khi nhu cầu ngày càng tăng mở rộng phạm vi của các giải pháp khả thi, nó cũng bộc lộ sự đánh đổi. Gió và mặt trời được triển khai nhanh chóng và có chi phí cạnh tranh, nhưng bản thân chúng không đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nền kinh tế điện khí hóa. Việc lưu trữ có thể hữu ích nhưng quy mô cần thiết để phủ sóng liên tục có thể tốn kém. Vận tải có thể tạo ra giá trị to lớn nhưng sự phát triển của nó vẫn còn chậm ở nhiều thị trường. Do đó, vốn đang hướng tới các giải pháp có thể hoạt động trong những hạn chế này: tài sản có thể được triển khai nhanh chóng, nằm gần nhu cầu hơn và tích hợp linh hoạt vào các hệ thống hiện có.

Quá trình chuyển đổi sẽ tiếp tục diễn ra không đồng đều. Ở một số thị trường, nhu cầu ngày càng tăng đang gây ra sự chậm trễ hơn là tăng tốc. Các dự án bị đình trệ do thiếu khả năng tiếp cận lưới điện, khách hàng buộc phải áp dụng các giải pháp dưới mức tối ưu và sự chênh lệch ngày càng tăng giữa những người có thể có điện và những người không có điện. Kết quả là khoảng cách ngày càng tăng giữa các khu vực có thể đảm bảo nguồn cung cấp điện đáng tin cậy và những khu vực phải đối mặt với những hạn chế ngày càng tăng.

Tóm lại, cơ hội cho giai đoạn chuyển đổi tiếp theo này nằm ở việc tăng cường các khả năng cần thiết cho nền kinh tế điện khí hóa: sản xuất, tính linh hoạt, độ tin cậy, trí thông minh và tốc độ. Điều này đòi hỏi phải xác định nơi nào có nhu cầu cấp thiết nhất, nơi nào cơ sở hạ tầng bị hạn chế nhất và nơi nào các giải pháp mới có thể giải phóng cả quá trình khử cacbon và tăng trưởng.

Theo đó, giai đoạn triển khai vốn tiếp theo sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp và tài sản có khả năng đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng nhanh chóng, đồng thời làm cho hệ thống sạch hơn, linh hoạt hơn và hiệu quả hơn.

Kỷ nguyên của tham vọng khí hậu đã đặt nền móng, nhưng kỷ nguyên của nhu cầu sẽ quyết định quy mô.

Hình ảnh: Các phương tiện di chuyển dọc dây chuyền lắp ráp khi Honda công bố kế hoạch sản xuất xe điện và các bộ phận của chúng ở Ontario với sự hỗ trợ tài chính từ chính quyền Canada và tỉnh, tại nhà máy lắp ráp ô tô của họ ở Alliston, Ontario, Canada, ngày 25 tháng 4 năm 2024. REUTERS/Carlos Osorio