Âm thanh theo giọng hát
Các công ty bảo hiểm ở Kenya đang ngày càng kết hợp các sản phẩm đầu tư với bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ để tăng tỷ lệ mua bảo hiểm, vốn vẫn thuộc hàng thấp nhất trên thế giới.
Sự thay đổi này diễn ra khi các công ty tìm kiếm những cách mới để thu hút những khách hàng có truyền thống tránh xa các sản phẩm bảo hiểm độc lập nhưng sẵn sàng đầu tư vào giáo dục, hưu trí và tạo ra sự giàu có.
Theo Hiệp hội các công ty bảo hiểm Kenya (AKI), tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm ở Kenya tăng nhẹ lên 2,44% vào năm 2024 từ mức 2,41% vào năm 2023, mặc dù tổng phí bảo hiểm gốc đã tăng lên 395,3 tỷ Shing.
Những số liệu gần đây hơn cho thấy tình trạng trì trệ hơn nữa. Cytonn Investments, trích dẫn dữ liệu từ Cơ quan quản lý bảo hiểm (IRA) và Ngân hàng trung ương Kenya (CBK), cho biết tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm đã giảm xuống 2,2% trong nửa đầu năm 2025, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 7,4% do Allianz báo cáo.
Sự phân chia dai dẳng này đã thúc đẩy các công ty bảo hiểm hướng tới các sản phẩm kết hợp tiết kiệm và bảo vệ, đặt cược rằng những khách hàng hoàn toàn do dự khi mua bảo hiểm vẫn có thể đăng ký các sản phẩm đầu tư có bảo hiểm tích hợp.
Liberty Kenya là một trong những công ty đã áp dụng phương pháp này sau khi tăng cường kế hoạch liên kết đầu tư LifeVest để bao gồm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và thương tật toàn bộ vĩnh viễn mà không phải trả thêm phí.
Kieran Godden, Giám đốc điều hành của Liberty Kenya Group cho biết: “Sự tách biệt truyền thống giữa tiết kiệm, đầu tư và bảo hiểm ngày càng không phù hợp với thực tế tài chính mà các gia đình, chuyên gia, doanh nhân và những người sắp nghỉ hưu phải đối mặt”.
Godden nói thêm: “Khi ngày càng nhiều người Kenya cân nhắc đầu tư vào giáo dục, hưu trí, sở hữu nhà và kế hoạch thừa kế, nhiều người vẫn phải đối mặt với những rủi ro có thể nhanh chóng làm gián đoạn nhiều năm tiết kiệm có kỷ luật”.
Liberty không phải là công ty bảo hiểm đầu tiên theo đuổi chiến lược này. Kế hoạch Imarika của Britam cũng kết hợp lợi nhuận đầu tư với bảo hiểm nhân thọ, khi các công ty bảo hiểm tìm cách làm cho các sản phẩm bảo vệ trở nên hấp dẫn hơn đối với những khách hàng trẻ tuổi, tập trung vào đầu tư.
Cạnh tranh vẫn tập trung giữa các công ty bảo hiểm dài hạn lớn nhất đất nước. Dữ liệu IRA cho thấy sáu công ty bảo hiểm kiểm soát 67,6% thị trường bảo hiểm dài hạn trong quý đầu tiên của năm 2025.
Ước tính của ngành cho năm 2026 đặt thị phần phí bảo hiểm dài hạn của Britam ở mức 21,91%, tiếp theo là ICEA Lion ở mức 14,77% và Jubilee ở mức 14,16%.
Liberty báo cáo doanh thu bảo hiểm của mình tăng 8,5% lên 11,9 tỷ Shing vào năm 2025, do tập đoàn này phải đối mặt với các yêu cầu bồi thường cao hơn và lợi nhuận trên thị trường chứng khoán thấp hơn.
Các nhà phân tích cho rằng đổi mới sản phẩm ngày càng trở nên quan trọng khi các công ty bảo hiểm tìm cách tăng thị phần mà không chỉ dựa vào cạnh tranh về giá.
LifeVest cho phép khách hàng đầu tư từ 50.000 Shing và đóng góp thêm 1.000 Shing, đồng thời cung cấp bảo hiểm nhân thọ tương đương 10% giá trị quỹ tích lũy, giới hạn ở mức 5 triệu Shing.
Chính sách này cũng cho phép rút tiền hàng năm lên tới 25% giá trị quỹ bắt đầu từ năm thứ hai, tuân theo các điều khoản và điều kiện của chính sách.
Luôn cập nhật thông tin. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi
Nkoregamba Mwebesa, giám đốc điều hành kiêm giám đốc cấp cao của Liberty Life cho biết: “Khách hàng muốn có các giải pháp hỗ trợ tham vọng của họ, nhưng họ cũng cần tin tưởng rằng một sự kiện bất ngờ trong đời sẽ không làm hỏng hoàn toàn tiến trình tài chính của họ”.
Các công ty bảo hiểm dài hạn đã thu được 110,39 tỷ Yên phí bảo hiểm trong quý 2 năm 2025, tăng 17,7% so với năm trước, trong khi tài sản của ngành này tăng 22,6% lên gần 978 tỷ Yên nhờ việc mở rộng các kênh phân phối kỹ thuật số.
