Afreximbank trở lại thị trường trái phiếu đô la Mỹ với 1,5 tỷ USD

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Châu Phi đã huy động được 1,5 tỷ USD trong đợt phát hành trái phiếu lớn nhất từ ​​trước đến nay, đánh dấu sự trở lại thành công của thị trường đô la Mỹ sau 5 năm vắng bóng và báo hiệu sự khao khát mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với tín dụng châu Phi bất chấp lợi suất trái phiếu toàn cầu cao.

Người cho vay đa phương có trụ sở tại Cairo hôm thứ Ba đã định giá một Eurobond Reg S/144A cao cấp không có bảo đảm hai đợt, đợt phát hành ra công chúng đầu tiên bằng đô la Mỹ kể từ tháng 7 năm 2021. Thỏa thuận này bao gồm 750 triệu đô la với thời hạn 5,5 năm, đáo hạn vào tháng 1 năm 2032 và thêm 750 triệu đô la với kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào tháng 7 năm 2036.

Nhu cầu tăng lên 3,8 tỷ USD vào lúc cao điểm, khiến nguồn cung được đăng ký vượt mức gấp đôi, với lãi suất được chia đều giữa hai đợt. Phấn khích trước phản ứng mạnh mẽ của nhà đầu tư, Afreximbank đã thắt chặt định giá 37,5 điểm cơ bản trên mỗi đợt, đạt lợi suất cuối cùng là 6,25% đối với chứng khoán ngắn hạn và 7,125% đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Việc phát hành này diễn ra khi lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đạt mức cao nhất trong vài năm, với trái phiếu kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 4,64% và trái phiếu kỳ hạn 30 năm ở mức 5,129%. Theo CME FedWatch, các nhà đầu tư dự đoán khả năng Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất vào tháng 9 là 56%, nhấn mạnh môi trường đầy thách thức đối với các nhà phát hành thị trường mới nổi. Trong bối cảnh này, khả năng thu hút 3,8 tỷ USD đơn đặt hàng của Afreximbank làm nổi bật quy mô nhu cầu đối với các khoản tín dụng có uy tín ở châu Phi, ngân hàng cho biết.

Chandi Mwenebungu, tổng giám đốc kho bạc và thị trường của ngân hàng và thủ quỹ tập đoàn cho biết: “Việc phát hành thành công này chứng tỏ các nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng vào sự tăng trưởng của Afreximbank và Châu Phi.

“Vai trò của chúng tôi vẫn là kết nối vốn với các cơ hội sẽ thúc đẩy thương mại, công nghiệp hóa và tăng trưởng trên khắp lục địa.

Afreximbank, nơi tài trợ và thúc đẩy thương mại trong và ngoài châu Phi, đã đa dạng hóa nguồn tài chính trong những năm gần đây.

Nó đã huy động được hơn 800 triệu đô la vào năm 2025 thông qua Trái phiếu Samurai ở Nhật Bản và Trái phiếu Panda ở Trung Quốc, sau đợt phát hành Samurai vào năm 2024.

Ngân hàng cũng đã đóng khoản vay hợp vốn trị giá 2 tỷ USD được đăng ký vượt mức vào tháng 3 năm 2026.

Sự trở lại thành công của thị trường đồng đô la Mỹ sau một thời gian biến động xếp hạng. Vào tháng 6, S&P Global đã khôi phục xếp hạng cấp đầu tư của Afreximbank lên BBB+ với triển vọng ổn định – đánh giá đầu tiên sau gần 12 năm và cao hơn Moody’s Baa2 một bậc.

Việc nâng cấp diễn ra vài tháng sau khi ngân hàng cắt đứt quan hệ với Fitch Ratings, cáo buộc cơ quan này đã đánh giá sai nhiệm vụ của mình sau khi bị hạ cấp xuống trạng thái đầu cơ trong bối cảnh có những bất đồng về vai trò của ngân hàng này trong việc tái cơ cấu nợ của Ghana và Zambia.

Vào cuối tháng 12 năm 2025, tổng tài sản và các khoản dự phòng của Afreximbank ở mức hơn 48,5 tỷ USD, với vốn cổ đông là 8,4 tỷ USD.

Ngân hàng, được thành lập hơn 30 năm trước, là nhà tài trợ chính cho Hiệp định Thương mại Tự do Lục địa Châu Phi (AfCFTA) và đã đưa ra Hệ thống Thanh toán và Thanh toán Liên Châu Phi (PAPSS) được Liên minh Châu Phi thông qua làm nền tảng để hỗ trợ Hệ thống Thanh toán và Thanh toán Liên Châu Phi (PAPSS). thực hiện hiệp định thương mại.

Ngân hàng HSBC plc đóng vai trò là điều phối viên toàn cầu của giao dịch, với Ngân hàng Standard Bank of Nam Phi, Ngân hàng Standard Chartered, Commerzbank và MUFG Securities EMEA plc đóng vai trò là nhà quản lý chính và nhà quản lý sách chung.

Đợt 5,5 năm đáo hạn vào tháng 1 năm 2032, trong khi đợt 10 năm đáo hạn vào tháng 7 năm 2036. Số tiền thu được sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty, bao gồm tài trợ thương mại và hỗ trợ nhiệm vụ của ngân hàng trong việc thúc đẩy công nghiệp hóa trên khắp lục địa.