Các ngân hàng tăng cường trấn áp thu hồi nợ khi nợ xấu tăng cao trong Quý 1

Theo một cuộc khảo sát của Ngân hàng Trung ương Kenya (CBK), các ngân hàng thương mại đang chuẩn bị một cuộc trấn áp sâu rộng đối với những người không trả được nợ khi các khoản nợ xấu (NPL), những khoản mà người đi vay không trả được trong 90 ngày trở lên, đã tăng lên 15,6% tổng dư nợ trong quý đầu tiên, từ mức 15,4% của ba tháng trước đó.

Sự suy giảm chất lượng tài sản, thước đo số lượng các khoản vay có nguy cơ vỡ nợ, do tổng nợ xấu tăng 3,4%, vượt qua mức khiêm tốn. tăng trưởng cho vay theo cuộc khảo sát của cán bộ cho vay CBK công bố vào tuần trước, tăng 1,9%, đã thúc đẩy các tổ chức cho vay tăng cường nỗ lực phục hồi trong 9 lĩnh vực kinh tế. Cuộc khảo sát được thực hiện giữa 38 ngân hàng thương mại và một công ty tài chính thế chấp, cho thấy 78% số người được hỏi có kế hoạch tăng tốc độ phục hồi tín dụng trong lĩnh vực thương mại, bao gồm các nhà bán lẻ, nhà bán buôn, nhà nhập khẩu và cửa hàng phần cứng.

75% nữa sẽ nhắm vào các khoản vay cá nhân và hộ gia đình, điển hình là tạm ứng lương, cho vay cá nhân không có bảo đảm và tài trợ tài sản cho cá nhân.

Bất động sản và xây dựng theo sát, với 68% ngân hàng có ý định tăng cường phục hồi ở mỗi lĩnh vực.

Người vay bất động sản bao gồm các nhà phát triển bất động sản và chủ nhà, trong khi lĩnh vực xây dựng bao gồm các nhà thầu, công ty công trình công cộng và nhà cung cấp vật liệu xây dựng.

Các lĩnh vực khác đang phải đối mặt với nỗ lực phục hồi ngày càng tăng bao gồm vận tải và truyền thông (66%), trong đó người vay là chủ sở hữu matatu, các công ty hậu cần và đại lý thiết bị viễn thông; du lịch, nhà hàng và khách sạn (61%), bao gồm các chủ khách sạn, công ty lữ hành và nhà hàng; lĩnh vực sản xuất (61%), bao gồm các nhà chế biến thực phẩm, nhà sản xuất dệt may và sản xuất hàng công nghiệp; và dịch vụ tài chính (50%), bao gồm các công ty đầu tư, người cho vay tài chính vi mô và người môi giới chứng khoán.

Chỉ có ngành nông nghiệp (nông dân, công ty nông sản thực phẩm) và công nghiệp khai thác mới phải trải qua những nỗ lực phục hồi ổn định.

Cuộc khảo sát lưu ý: “Các ngân hàng có kế hoạch tăng cường nỗ lực sửa chữa tín dụng trong 9 lĩnh vực kinh tế”.

“Những nỗ lực quay vòng tăng cường nhằm mục đích cải thiện chất lượng tổng thể của danh mục tài sản.” Những người được hỏi chỉ ra rằng nợ xấu dự kiến ​​​​sẽ tăng trong khu vực cá nhân, hộ gia đình và thương mại trong quý hiện tại kết thúc vào ngày 30 tháng 6.

Cuộc khảo sát lưu ý rằng cả hai lĩnh vực này cũng báo cáo nhu cầu tín dụng tăng lên trong ba tháng đầu năm 2026, do “nhu cầu vốn lưu động tăng”, nghĩa là các doanh nghiệp cần nhiều tiền hơn để trả các chi phí hàng ngày như tiền thuê nhà, tiền lương và hàng tồn kho.

Các nhà phân tích cho biết, sự kết hợp này, kết hợp với nhu cầu tín dụng ngày càng tăng và tỷ lệ vỡ nợ dự kiến ​​sẽ gia tăng, báo hiệu căng thẳng tài chính ngày càng tăng đối với các thương gia nhỏ và các hộ gia đình làm công ăn lương.

THE của ngành ngân hàng hiệu suất tổng thể cho thấy tín hiệu trái chiều. Tổng tài sản tăng 3,8% lên 8,73 nghìn tỷ Yên, trong khi tổng dư nợ tăng lên 4,45 nghìn tỷ Yên.

Tiền gửi tăng 3,8% lên 6,51 nghìn tỷ Sh. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế hàng quý giảm nhẹ từ 83,9 tỷ Yên xuống 83,5 tỷ Yên do chi phí tăng 5,2 tỷ Yên trong khi doanh thu giảm 1,7 tỷ Yên.

Bất chấp lợi nhuận bị siết chặt, mức độ an toàn về vốn, khả năng bảo vệ của ngân hàng trước những tổn thất bất ngờ, vẫn cải thiện từ 20,0% lên 20,4%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu theo luật định là 14,5%. Tiêu chuẩn tín dụng, các quy tắc nội bộ mà các ngân hàng sử dụng để quyết định có phê duyệt khoản vay hay không, vẫn không thay đổi ở tất cả các thành phần kinh tế trong quý đầu tiên, có nghĩa là các ngân hàng vẫn chưa khiến việc vay vốn trở nên khó khăn hơn. Nhưng cuộc khảo sát cho thấy điều đó có thể thay đổi nếu quỹ đạo nợ xấu xấu đi.

Các yếu tố có “ít tác động” đến tiêu chuẩn tín dụng bao gồm sự đầu tư về chứng khoán đại chúng, rủi ro chính trị và sự cạnh tranh từ các tổ chức tài chính vi mô và quỹ tiền gửi. Theo cuộc khảo sát, việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương, đứng ở mức 8,75% sau cuộc họp MPC tháng 4, được cho là đã làm tăng nhu cầu tín dụng.

Về tính thanh khoản, tức là khả năng đáp ứng nhu cầu dòng tiền tức thời của ngân hàng, 86% ngân hàng cho biết tính thanh khoản của họ được cải thiện trong quý, phần lớn là do tiền gửi tăng (54% số người được hỏi) và kỳ hạn của chứng khoán chính phủ (24%).

Với thanh khoản bổ sung này, chỉ 27% ngân hàng có kế hoạch tăng cường cho vay khu vực tư nhân, trong khi 23% thích cho vay liên ngân hàng (cho các ngân hàng khác vay), 19% sẽ mua tín phiếu kho bạc và 14% sẽ đầu tư vào tín phiếu kho bạc.

Thực hiện theo tiêu chuẩn trên